Tre mænd, men ikke når det kommer til homoseksuel sex. I dette hotte møde beslutter to hunks at spice ting op ved at bringe en tredje spiller ind. De er ikke bare nogen fyre, de er liderlige og klar til en seriøs handling. Scenen er sat til en konkurrence af nydelse, hvor vinderen får lov til at kneppe den nytilkomne. Taberen? Helvede være tilbage til at sutte på de andre fyres dunkende pik. Spillet er ophidsende, forventningen kan mærkes. De to mænd engagerer sig i et varmt blowjob, deres munde arbejder ivrigt på at behage hinanden. Taberen, sulten efter en smag, slutter sig til og gør konkurrencen til en vild oralsex-session. Den virkelige handling begynder, når den ene mand tager den nytilkomnes røv, mens den anden fortsætter med at sutte på hans hårde pik.
