Лили Ванили, несташна ученица, налази се усред вруће лекције у учионици жељне да учи од своје учитељице, али то није типична алгебра или лекција историје за којом жуди. Учионица је испуњена примамљивом аромом забрањеног воћа док учитељ и његов пријатељ, мистериозни азијски пастир, задиркују младу лисицу. Лили, обучена у замамне чарапе и наочаре, више је него спремна да се школује уметности задовољства. Учитељ, мајстор заната, преузима вођство, започињући дивљу тројку која оставља Лили без даха. Учионица постаје њихово игралиште док истражују тела једни других, померајући границе и задовољавајући жеље. Акција се интензивира док се крећу у аналне позиције и аналне позиције, показујући своју стручност. Лекција се завршава неуредним цумсхотом, остављајући Лилли потпуно уроњеном у свет задовољства. Ова анимирана сцена инспирисана Јапанцима сведочи о привлачности забрањеног и узбуђењу истраживања.