V učilnici poželenja se Lilly Vanilli, poredna šolarka, znajde sredi vroče učne ure.Željna učenja od svojega učitelja, a to ni tipična algebra ali lekcija iz zgodovine, po kateri hrepeni.Učilnico napolni mamljiva aroma prepovedanega sadeža, ko učitelj in njegov prijatelj, skrivnostni azijski klin, nastavita svoje poglede mladi lisički.Lilly, oblečena v vabljive nogavice in očala, je več kot pripravljena, da se nauči umetnosti užitka.Učiteljica, mojstrica obrti, prevzame vodstvo in začne divji trojček, ob katerem Lilly ostane brez sape. Učilnica postane njuno igrišče, ko raziskujeta telesi druga druge, premikata meje in zadovoljujeta želje. Akcija se stopnjuje, ko prehajata od zadaj in v analne položaje, pri čemer pokažeta svoje strokovno znanje. Nauk se zaključi z neurejenim sejanjem, zaradi katerega je Lilly popolnoma potopljena v svet užitka. Ta animirani, japonsko navdahnjen prizor je dokaz čarovnije prepovedanega in vznemirjenja raziskovanja.
