En slank ung mand, med en ungdommelig glød og en drilsk gnist i øjnene, befinder sig i selskab med sin højskoles muskuløse træner. Træneren, en hunk med mejslet krop og tatoveret ryg, er kendt for sin strenge disciplin. Den unge mand har en hemmelig lyst til sin træner, en følelse, der har ulmet under overfladen. Da øjeblikket kommer, griber han det, åbner trænerens bukser og tager ham i munden. Træneren stønner af nydelse, da den unge mand rutineret arbejder med sin magi, og sætter scenen for en intens session af bareback sex. Træneren vender tilbage tjenesten, udforsker hver tomme af den unge mands krop med sin tunge, inden han tager ham bagfra i en rytmisk dans af rå lidenskab. Klimaks er eksplosivt, og efterlader begge mænd drænet og tilfredse, deres kroppe flettet ind i eftergløden af deres fælles nydelse.
