En grupp heta brasilianska killar går på gayklubben, redo att höja värmen. De handlar om att visa upp sina rörelser på dansgolvet, och en av dem tar strålkastarljuset i en het striptease. Han har en vision av rå, ofiltrerad lust, slänger sina kläder för att avslöja sin mejslade kropp. Publiken går vild, men showerna börjar bara. Stripteasen leder till en vild, intensiv knullsession, med dansaren som blir nere och smutsig med sin partner. Handlingen är rå, riktig och ogenerat gay. Männen tar allt i strid, rider på vågorna av njutning och passion, deras kroppar inflätade i en dans av lust. Klubbarnas pulserande rytm sätter tempot för deras erotiska flykt, ett bevis på den brinnande andan i brasiliansk gaysex. Detta är en natt att minnas, ett firande av gaykärlek och lust, en uppvisning av rå, ofiltrerad passion som kommer att lämna dig andfådd.
