En gruppe hete brasilianske gutter slår en homofil nattklubb, klar til å skru opp varmen. De handler om å vise frem bevegelsene sine på dansegulvet, og en av dem tar rampelyset i en het striptease. Han har en visjon av rå, ufiltrert begjær, og kaster klærne for å avsløre den meislede kroppen sin. Mengden går vill, men showene er bare i gang. Stripteasen fører til en vill, intens knullingsøkt, med danseren som blir nede og skitten med partneren sin. Handlingen er rå, ekte og ugenert homofil. Mennene tar det hele med ro, rir bølgene av nytelse og lidenskap, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Klubbenes pulserende rytme setter tempoet for deres erotiske eskapade, et testament til den brennende ånden i brasiliansk homofil sex. Dette er en natt å huske, en feiring av homofil kjærlighet og begjær, en visning av rå, uforfiltrert lidenskap som vil gjøre deg andpusten.
