שני חתיכים שריריים מתעוררים למציאות של הזקפה המשתוללת שלהם בבוקר מוקדם. הם שותפים לדירה, אבל הם גם יותר מסתם חברים, חולקים חיבור עמוק ומיני. כשהם נעים אחד לעבר השני, ידיהם נמשכות מיד אל איבריהם הפועמים, יוזמות סשן לוהט של הנאה עצמית. גופם משתלב, שקוע בקצב המגע שלהם. אצבעותיהם מלטפות במומחיות את אורכם המרשים, כל יד של גבר מתחלפת במהרה בפה חם, שפתיהם ולשונותיהם עובדות יחד כדי להביא את בני הזוג שלהם לסף האקסטזה. הגירוי האוראלי אינטנסיבי, ומקרב אותם לקצה בכל רגע שעובר. גופם הם יצירות מופת מפוסלות, שריריהם נוצצים תחת האור הרך. המראה של ההתעלסות החשופה שלהם הוא עדות לכימיה שלהם, ריקוד עתיק כמו הזמן עצמו. כשהם מגיעים לשיא, גופם מצטמרר בתיאום, מטענם מצייר את גופם המושלם בעדות להנאה המשותפת שלהם.
