En ung, velbegavet sort mand inviterer sin umættelige sexlyst ind i sin nabos attraktive kone. Kvinderne stønner, og lyden af deres kroppe, der kolliderer, skaber en atmosfære af rå, ufiltreret lidenskab. Dette homoseksuelle interracial møde viser kvindernes umættelige lyst til store sorte pikke, hvilket efterlader seerne lyst til mere.
