Emma Starletto og Mazzy Grace, to fantastiske teenage-steddøtre, deler et hemmeligt ønske om deres modne stedfar. Mens de slapper af i stuen, bliver emnet for deres stedfars imponerende begavelse fokus for deres samtale. Emma, den yngre steddatter, er ivrig efter at udforske dette forbudte ønske, mens Mazzy, i første omgang tøvende, snart slutter sig til. Da deres stedfar vender tilbage, bliver han overrasket over deres provokerende adfærd. Pigerne skiftes ivrigt til at glæde ham og arbejder kyndigt med hans massive lem med deres dygtige munde. Synet af disse to smukke piger, der betjener deres stedfar, er et syn at se. En gammel mand nyder hvert øjeblik og opbygger sin nydelse, mens de skiftes til at sutte hans pik. Denne amerikanske stedfar er i himlen og nyder en hardcore-session med sine ikke-døtre. Pigerne, ivrige efter at behage, arbejder utrætteligt for at tilfredsstille deres stedfar, hvilket efterlader ham forpustet og overvældet af deres mundtlige færdigheder. Denne australske stedfar er helt sikkert i gode hænder med sine unge og liderlige skridt.
