Dua kecantikan kecil, Chloe Temple dan Kyler Quinns, berkongsi keinginan bersama untuk seorang lelaki yang berpenis besar. Mereka bernasib baik apabila Danny Steele, seorang lelaki yang berbakat, masuk ke dalam adegan itu. Kedua-dua kecantikan kecil itu dengan penuh semangat menyambutnya, menanggalkan pakaian mereka untuk mendedahkan tetek semulajadi dan memikat mereka. Pemandangan Danny yang mengagumkan menghantar mereka menggigil ke dubur mereka, menyalakan keinginan yang berapi-api di dalam diri mereka, menyebabkan mereka berdua terangsang oleh batang yang besar, dan akhirnya menyatukan mereka berdua untuk meneroka tubuh masing-masing, menghirupkan jari dan menghisap batang yang besar.
