I et varmt soveværelse deler to fantastiske blondiner, Chloe Temple og Kyler Quinns, et fælles ønske om en velbegavet mand. De har heldet med sig, da Danny Steele, en mand med et massivt medlem, kommer ind på scenen. De to små skønheder byder ham ivrigt velkommen og smider tøjet for at afsløre deres naturlige, forlokkende bryster. Synet af Dannys imponerende medlem sender rystelser ned over deres rygrad og antænder en brændende lyst i dem. De skiftes til at glæde ham, deres små hænder er knap i stand til at fatte hans omkreds. Forventningen bygger sig, da de hengiver sig til gensidig onani, deres fingre danser over hans pik. Til sidst inviterer de ham til at slutte sig til dem i en trekant, deres kroppe flettes sammen i en pirrende visning af lidenskab. Rummet er fyldt med støn, mens de udforsker hinandens kroppe, deres fisser bliver henrivet af Dannys monsterpik.
