Tre unge, sorte mænd, der alle er i starten af tyverne, deler en varm brusesession. Kameraet fanger deres rå, ufiltrerede passion, mens de hengiver sig til en spændende trekant. Scenen starter med et fristende blowjob, da en af fyrene dygtigt servicerer sin partners dunkende lem og viser sin deepthroating dygtighed. Handlingen eskalerer snart, med en af mændene, der tager en hård knepning bagfra, hans partnere stærke hænder, der styrer hans tykke skaft ind i ham. Den anden fyr slutter sig til, og øger intensiteten, mens de udforsker deres primære drifter sammen. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra de glatte kroppe, der glinser under vandet, til de rytmiske klaskelyde fra deres kroppe, der forbinder. Scenen kulminerer i en vanvittig røvknepperi, der efterlader dem alle brugte og tilfredse. Dette er en rå, uklippet af sort homoseksuel lyst, der vil efterlade dig forpustet.
