Dua penyanyi Amerika yang menakjubkan, Aidra Fox dan Abigail Mac, mendapati diri mereka dalam pertemuan panas yang mendorong batas-batas persahabatan mereka. Ketika mereka membincangkan perjuangan mereka dalam industri muzik, perbualan itu mengambil giliran yang tidak dijangka ke arah topik tabu dalam tiga orang. Dengan sedikit kerosakan, mereka memutuskan untuk menghangatkan kehidupan mereka dengan meneroka keinginan terlarang ini. Adegan ini meningkat dengan cepat ketika mereka menumpahkan kekangan mereka bersama-sama dengan pakaian mereka, terlibat dalam threesome yang penuh gairah. Kimia mereka sangat ketara ketika mereka bergilir-gilir menunjukkan semangat satu sama lain, memperlihatkan keinginan yang tidak terpuaskan satu sama lain dalam pertemuan yang tidak dapat dilihat.