Αραβικοί έφηβοι επιδίδονται στην πρώτη τους σεξουαλική περιπέτεια, που καταγράφηκε στην κάμερα. Το αμερικανικό καρφί και ο σαγηνευτικός σύντροφός του εξερευνούν το σώμα του άλλου, οδηγώντας σε έντονες πίπα, παθιασμένο γαμημένο και ένα ακατάστατο φινάλε creampie.