Rheas, en hunky homoseksuel mand med en bodybuilder-fysik, nærer et dybt ønske om at blive tilfredsstillet af en massiv sort pik. Han ser for sig, at denne erotiske fantasi kommer til live, mens han hengiver sig til en sensuel massage. Da massørens hænder udforsker hans muskuløse form, eskalerer Rheass-forventningen. Synet af massørens imponerende lem sender ham ind i en frenesi af lyst. Med et forførende blik inviterer Rheas massøren til at opfylde sin dybeste længsel. Massøren tilfredsstiller ham ivrigt, hvilket fører til en intens session af rå, bareback sex. Rheas tager ivrigt ham ind og demonstrerer hans mundtlige dygtighed, før han monterer ham i en vild, lidenskabelig tur. Massøren tager derefter kontrol og viser sin ekspertise i sengen. Mødet kulminerer i en ansigtskneppefinale, der efterlader Rheas forpustet og tilfreds. Denne homoseksuelle cowboytur er et testamente til Rheass umættelig appetit på nydelse og et pirrende glimt ind i hans verden af erotiske fantasier.
