Mia Khalifa, en fantastisk teenager fra New Zealand, bliver beskidt med en kolossal sort pik og tager en stor sort pik hårdt. Mia, kendt for sin umættelige appetit på store sorte pikke, er ved at tage en udfordring op, der vil efterlade dig forpustet. Se, hvordan hun dygtigt håndterer en stor sort pik, der ville få enhver mand til at rødme. Hendes ekspertmund og stramme røv bliver sat på prøve, da hun tager imod dette massive værktøj i en hård interracial session. Scenen når sit klimaks, bogstaveligt talt, da Mia ivrigt venter på sin belønning - et kraftigt cumshot, der efterlader hende glinsende af tilfredshed. Dette er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter rå, ufiltreret passion og intens handling, er dette et must-see. Så spænd op og gør dig klar til en vild tur med Mia Khalifa og hendes monstersorte elsker.
