Tre fantastiske skønheder hengiver sig til et fristende møde, mens de søger at mætte deres kødelige trang. Scenen udspiller sig med ankomsten af en dygtig massør, hvis hænder er lige så dygtige til at lindre spændinger, som de er til at antænde lyst. En af kvinderne lægger sig tilbage på massagebriksen, hendes krop et lærred for massørens ekspert berøring. Som rytmen af deres kroppe synkroniseres, slutter den anden kvinde sig til, deres fælles støn ekko gennem rummet. Massørens fingre sporer en vej af nydelse, og efterlader ingen del af hendes klients krop uberørt. Scenen intensiveres, da kvinderne kaster deres hæmninger, deres læber og tunger udforsker hinandens mest intime områder i en visning af uhæmmet lidenskab. Handlingen kulminerer i en ophidsende saksesekvens, deres kroppe flettet i en dans af lyst. Denne lesbiske trekant er en fest for sanserne, der viser den rå, ufiltrerede skønhed af kvinder, der hengiver sig til deres lyster.