En moden, forlokkende kvinde befinder sig i lidenskabens vold, mens hendes partner ivrigt dykker ned i opgaven med at behage hende. Denne erfarne forfører, en ægte cougar i sin bedste alder, hengiver sig til ekstasen af at have sit mest intime område overdådigt med opmærksomhed. Hendes partner, dygtig i kunsten at cunnilingus, bruger sin tunge til at udforske og nyde hver tomme af hendes modne, lækre fisse. Scenen udfolder sig med en inderlighed, der kun kommer fra en erfaren elsker, der ved præcis, hvordan han skal bringe sin partner til randen af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra den indledende drilleri til det ultimative klimaks, da mandens tunge arbejder sin magi på kvindernes dunkende, våde folder. Dette er en rå, ufiltreret visning af lidenskab og begær, med en bedstemor, der ved, hvordan man tager kontrol og en mand, der ved præcist, hvordan man behager hende.