Møt Katie Kush og Lily Larimar, to uskyldige studenter med en evne til å komme i alle slags kåtskap. De har et talent som er verdt mer enn karakterene deres - evnen til å håndtere enhver kuk som proffer. Etter en tøff dag på skolen bestemmer de seg for å slappe av ved å hengi seg til favoritttidsfordrivet - en intens, lidenskapelig boltre. De er ikke bare noen jenter, de er den typen som vet hvordan de skal jobbe magien sin på en stor kuk. De er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine, og starter med en forbløffende deepthroat. Deretter bytter de på å ri cowgirl-stil, sprette på det bankende lemmet, stønnene deres ekko i rommet. Men det virkelige showet starter når de bøyer seg, og presenterer sine stramme rumper for en vill tur. De tar det ikke bare, de knuller tilbake, fingrene jobber med sin egen nytelse mens de blir knullet. Klimaks er en varm belastning skudd over hele de glinsende kroppene, og etterlater dem fornøyde og lengter etter mer.
