Mød Katie Kush og Lily Larimar, to uskyldige studerende med en evne til at komme i alle mulige ballade. De har et talent, der er mere værd end deres karakterer - evnen til at håndtere enhver pik som professionelle. Efter en hård dag i skolen beslutter de sig for at slappe af ved at hengive sig til deres yndlingsbeskæftigelse - en intens, lidenskabelig boltring. De er ikke bare nogen piger, de er den slags, der ved, hvordan man arbejder deres magi på en stor pik. De er ivrige efter at vise deres færdigheder, startende med en forbløffende deepthroat. Så skiftes de til at ride cowgirl-stil, hoppe på det dunkende lem, deres støn ekko i rummet. Men det virkelige show starter, når de bøjer sig over og præsenterer deres stramme røve for en vild tur. De tager det ikke bare, de knepper tilbage, deres fingre arbejder deres egen fornøjelse, mens de bliver kneppet. Klimaks er et varmt belastningsskud over hele deres glinsende kroppe, hvilket efterlader dem tilfredse og længes efter mere.