En fængslende voksenfilm med en nørdet ung mand, der endelig befinder sig i en lokkende situation. En fantastisk og indflydelsesrig kvindelig klassekammerat med en hypnotiserende figur og forlokkende aktiver lokker ham ind i en verden af nydelse. Scenen udfolder sig med, at hun dygtigt servicerer hans manddom og efterlader ham i en tilstand af ekstase. Handlingen intensiveres, da hun bestiger ham, rider hans dunkende lem med umættelig lyst. Kameraet fanger hver detalje oppefra og viser hendes rigelige mave, der hopper i takt med hendes bevægelser. Hun påtager sig derefter doggystyle-positionen og afslører sin faste, runde røv, der skal penetreres med inderlighed. Klimakset ankommer, da hun ivrigt modtager hans varme ladning og afslutter dette lidenskabelige møde.