Den fantastiske Isabel Roses, en sand nydelsens kender, besluttede sig endelig for at udforske sine dybeste lyster. Hun længtes efter smagen af sort pik og spændingen ved at være dobbelt-teamed. Hun længtes efter grovheden i et interracial orgie, sådan som kun tre ibenholtshingste kunne give. Hendes ønske blev opfyldt, da hun befandt sig i selskab med tre muskuløse sorte mænd, deres dunkende medlemmer ivrige efter hendes opmærksomhed. Isabel, en deepthroat-mester, spildte ingen tid på at glæde dem med sin dygtige mund. Men snart var tiden for oral gået, og det var tid til at hendes stramme røv blev fyldt ud. En af de sorte nitter lod sin massive skaft glide ind i hendes ivrige hul, mens de to andre ventede på deres tur.Lydene fra deres tunge vejrtrækning fyldte rummet, mens de skiftedes til at kneppe hende hårdt, og deres stærke hænder greb om hendes hofter. Synet af deres enorme sorte pikke, der kneppede hendes våde fisse, var nok til at få enhver til at løbe i hjertet. Klimakset kom, da en af dem fyldte hendes røv med varm sperm, og markerede afslutningen på hendes uforglemmelige første interracial orgie.
