De bloedmooie Sage Kayla heeft een geheim verlangen om haar wilde kant met haar moeder te verkennen. Op een noodlottige dag verzamelt ze eindelijk de moed om haar moeder te verleiden, wat leidt tot een verhitte ontmoeting tussen de twee. De dingen nemen echter een onverwachte wending wanneer haar vriend bij hen binnenkomt, en hij is meer dan bereid om mee te doen aan het plezier. De kamer barst uit in een heet triootje, met Sage Kaylas vriendin, Dixie Lyn Sinn, die gretig meedoet. De groep van vier neemt deel aan een gepassioneerde sessie van likken en kussen, hun lichamen verstrengeld in een vurige vertoning van verlangen. De grenzen vervagen ze als ontlaste lichamen, verkennen elkaars territoria met elk ander in een onverzadigbaar verlangen naar seksuele bevrediging. Het is een wilde viering, de keuze van de seksuele partners en de wildste vorm van verkenning.
