Cindee, en yppig brunett, är i ett passionerat förhållande med Shane, en välutrustad svart man. Hon har länge varit betagen av hans massiva afrikanska mandom, och deras intima stunder är alltid fyllda av intensiv njutning. Shanes kolossala svarta kuk är en syn att skåda, och Cindeé väntar ivrigt på deras heta möten. Under ett möte sent på natten står Shanes massiva svarta verktyg högt och stolt, oemotståndligt för Cindees önskningar. Hon kan inte motstå lockelsen av hans ansenliga ebenholtsskaft, och hon tar honom ivrigt i munnen. Smaken av hans tjocka svarta kuk fyller hennes sinnen och lämnar henne sugen på mer. Shane, i sin tur, njuter av synen av sin vackra älskare på knä, passionerat tillfredsställande honom. Deras sexuella kemi är påtaglig när de övergår till sängen, där Cindee ivrigt välkomnar Shanes enorma svarta kuk in i hennes ivriga fitta. Den efterföljande interracial handlingen är ett bevis på deras omättliga lust, när de utforskar varandras kroppar, som kulminerar i en explosiv klimax.
