Cindee, en vellystig brunette, er i et lidenskabeligt forhold med Shane, en velbegavet sort mand. Hun har længe været betaget af hans massive afrikanske manddom, og deres intime øjeblikke er altid fyldt med intens nydelse. Shanes kolossale sorte pik er et syn at se, og Cindeé forventer ivrigt deres Hot-møder. Under et møde sent om natten står Shanes massive sorte værktøj højt og stolt, uimodståeligt for Cindees ønsker. Hun kan ikke modstå hans store ibenholtskafts tiltrækning, og hun tager ham ivrigt ind i munden. Smagen af hans tykke sorte pik fylder hendes sanser, og efterlader hende trang til mere. Shane nyder til gengæld synet af sin smukke elsker på knæ, lidenskabeligt behagende ham. Deres seksuelle kemi er til at tage og føle på, da de går over til sengen, hvor Cindee ivrigt byder Shanes enorme sorte pik velkommen i sin ivrige fisse. Den efterfølgende interracial handling er et bevis på deres umættelige liderlighed, da de udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.
