To forførende MILF-venninner slår seg sammen for å forføre sin petite stesøster, som tilfeldigvis har en greie for store pupper. Handlingen starter med en colombiansk bombe som viser frem hennes atletiske kropp og imponerende eiendeler før den svarte skjønnheten blir med, ivrig etter å vise frem kurvene sine. Stesøsteren kan ikke motstå lokket til disse to fantastiske kvinnene og befinner seg snart i en sydende trekant. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres skitne eskapade, fra jentene som bytter på å glede hverandre til stesøsteren som får en smak av handlingen. Atmosfæren er elektrisk når de utforsker lystene sine, med jentene som rir stesøsterens hardt i cowgirl-stilling, og han nyter utsikten mens de viser frem sine sprettende, store rumper. Dette er en trekant du ikke vil gå glipp av!.
