Houkutteleva ruskeaverikkö Kylie Quinn on hoitanut salaista halua harrastaa isäpuolensa suurta eebenpuun vartta. Hellittämättömän opiskelupäivän jälkeen hän tarttuu tilaisuuteen maistaa vihdoin miehuuttaan. Kun hän uskaltautuu luolaan, hän tervehtii isäpuoltaan, joka odotti innokkaasti paluutaan. Pyrkiessään testaamaan suullista kykyään hän opastaa hänet palvelemaan häntä. Kylie, aina tottelevainen tytär, osoittaa innokkaammin syvän kurkun taitojaan jättäen isäpuolensa vaikuttuneena. Hioakseen taitojaan hän päättää noustaa hänet ratsastamaan kuin ammattilainen. Hänen isäpuolensa ei voi vastustaa hänen houkuttelevaa persettään ja etenee tunkeutumaan häneen takaapäin, ajaen häntä villisti nautinnosta. Heidän kohtaamisensa huipentuma näkee Kylien polvillaan, odottaen innokkaana hänen kuumaa lastiaan. Koska hän saa cumshotin, hän ei voi auttaa mutta heijastaa intensiiviseen nautintoon, jonka hän on saanut askelmaisesta mustasta kyrvästään.
