Den fristende brunette, Kylie Quinn, har plejet en hemmelig lyst til at forkæle sig med sin stedfars store ibenholt skaft. Efter en ubarmhjertig studiedag griber hun muligheden for endelig at smage hans manddom. Da hun vover sig ind i hulen, bliver hun mødt af sin stedfar, som ivrigt ventede på hendes tilbagevenden. I et forsøg på at teste hendes mundtlige dygtighed instruerer han hende til at servicere ham. Kylie, altid den lydige datter, demonstrerer ivrigt sine deepthroat-færdigheder, hvilket efterlader sin stedfar grundigt imponeret. For yderligere at skærpe sine færdigheder beslutter hun sig for at ride ham som en professionel. Hendes stedfar kan ikke modstå hendes lokkende røv og fortsætter med at trænge ind i hende bagfra og gør hende vild af nydelse. Klimaks af deres møde ser Kylie på knæ, der ivrigt venter på hans varme ladning. Da hun modtager hans cumshot, kan hun ikke lade være med at reflektere over den intense nydelse, der stammer fra hendes fars kolossale sorte pik.
