Dráždivá brunetka Kylie Quinn naplňuje tajnou touhu oddat se velkému ebenovému penisu svého nevlastního otce. Po neúnavném dni studia se chopí příležitosti ochutnat konečně jeho mužství. Když se odváží do doupěte, přivítá ji její nevlastní otec, který dychtivě očekával její návrat. Ve snaze otestovat její ústní zdatnost jí pokyne, aby mu sloužila. Kylie, vždy poslušná dcera, dychtivě předvádí své hluboké hrdelní schopnosti a zanechává svého nevlastního otce důkladně ohromeného. Aby dále zdokonalila své dovednosti, rozhodne se na něm nasednout, jezdit na něm jako profík. Její nevlastní táta neodolá jejímu lákavému zadku a pokračuje do ní zezadu, přivádí ji k divočině rozkoší. Vrchol jejich setkání vidí Kylie na kolenou, dychtivě čekající na jeho horkou dávku. Když dostává výstřik, nemůže si pomoci, ale přemýšlí o intenzivním potěšení odvozeném od jejího nevlastního otce kolosálního černého ptáka.
