Kyler Quinn og Khloe Kapri, to unge cheerleaders, er i trenerens hus for en privat trening. Treneren, en afrikansk hunk, begynner å forføre dem med sin sjarm og muskler. Han striper dem ned til undertøyet og tar en av dem til sofaen for en het trekant. Han får dem til å suge sin store svarte kuk mens han kjærer deres stramme rumper. Deretter bytter han på å knulle dem i deres stramme fitter og gapende rumpehull. Den andre cheerleader ser på, blir tent av synet. Etter at hun er ferdig med å knulle en av dem, får han henne til å slikke hans sæd fra de andre jentenes rumpehull.Deretter gjør han det samme med den andre cheerleaderen. De bytter begge på å slikke hverandres rumper og bytte hans sæd, til de begge er dekket av hans varme ladning. Treneren dekker deretter ansiktene deres med sin sæd før de går, fornøyd med deres intense gruppeøkt.
