Kyler Quinn ja Khloe Kapri, kaksi nuorta cheerleaderia, ovat valmentajansa luona yksityisessä harjoituksessa. Valmentaja, afrikkalainen kimpale, alkaa vietellä heitä viehätysvoimallaan ja lihaksillaan. Hän riisuu heidät alas alusvaatteilleen ja vie toisen heistä sohvalle kuumaan kolmikkoon. Hän saa heidät imemään hänen isoa mustaa kyrpäänsä, kun hän hyväilee heidän tiukkoja aasejaan. Sitten hän vuorotellen nussii heitä heidän tiukoissa pilluissaan ja ammottavissa perserei'issään. Toinen cheerlenader katselee kiihottuen näkymästä. Kun hän on tehnyt yhden heistä nussimalla, hän saa hänet nuolemaan spermansa muilta tyttöjen persereiältä. Sitten hän tekee saman muiden cheerleterin kanssa. He molemmat nuolevat vuorotellen toistensa perseitä ja vaihtavat sperman, kunnes he ovat molemmat kuuman lastin peitossa. Valmentajan täytyy peittää kasvonsa spermalla ennen kuin he lähtevät, tyydyttäen intensiiviseen ryhmäistuntoonsa.
