Kyler Quinn och Khloe Kapri, två unga cheerleaders, är i deras tränares hus för en privat övning. Tränaren, en afrikansk hunk, börjar förföra dem med sin charm och muskler. Han tar ner dem till deras underkläder och tar en av dem till soffan för en het trekant. Han får dem att suga hans stora svarta kuk medan han smeker deras tighta rumpor. Sedan turas han om att knulla dem i deras trånga fittor och gapande rövhål. Den andra cheerleadern tittar på, blir upphetsad av synen. Efter att han knullat en av dem, får han henne att slicka hans sperma från de andra tjejernas rövhål. Sedan gör han samma sak med den andra cheerleader. De turas båda om att slicka varandras rövar och byta hans sperma, tills de båda är täckta av hans heta sats. Tränaren täcker sedan deras ansikten med sin sperma innan de går, nöjd med deras intensiva gruppsession.
