Kyler Quinn dan Khloe Kapri, dua cheerleader muda, berada di rumah pelatih mereka untuk latihan pribadi. Pelatih, seorang pria Afrika, mulai merayu mereka dengan pesona dan ototnya. Dia menelanjangi mereka hingga pakaian dalam mereka dan membawa salah satu dari mereka ke sofa untuk threesome yang panas. Dia membuat mereka mengisap kontol hitam besarnya sambil dia mencumbu pantat mereka yang ketat. Kemudian, dia bergantian memperkosa mereka di vaginanya yang ketat dan lubang pantatnya yang melongo. Si cheerleader lainnya menonton, terangsang oleh pemandangan itu. Setelah dia selesai meniduri salah satu dari keduanya, dia membuat gadis-gadisnya menjilat sperma dari lubang panttatnya. Kemudian dia bersorak dengan sorak bersama. Mereka berdua bergantian saling bertukar sperma, menutupi wajah mereka dengan air maninya sebelum mereka pergi dengan kelompoknya, menutupi wajah masing-masing dengan beban sperma yang intens.
