Kyler Quinn és Khloe Kapri, két fiatal pompomlány magánpraxisra járnak az edzői házban. Az edző, egy afrikai csávó, elcsábítja őket bájával és izmaival. Levetkőzteti őket alsóneműjükre, és az egyiket a kanapéra viszi egy dögös hármashoz. Ráveszi őket, hogy szopják a nagy fekete farkát, miközben simogatja a feszes seggüket. Aztán felváltva megbassza őket szűk puncijukban és tátongó seggfejeikben. A másik pompomlánnyal nézi, bekapcsolódik a látványtól. Miután végzett az egyikkel, ráveszi, hogy nyalja ki a másik lány seggfejéből a spermáját. Aztán a másik pompomaedzővel is ezt teszi. Felváltva nyalják egymást, miközben mindketten lecsapják a cumijukat, majd mindketten elégedetten távoznak. A csoportos ülés előtt mindketten élvezik a terhelést.