Kyler Quinn og Khloe Kapri, to unge cheerleaders, er i deres træners hus til privat træning. Træneren, en afrikansk hunk, begynder at forføre dem med sin charme og muskler. Han tager dem ned til deres undertøj og tager en af dem med i sofaen til en Hot trekant. Han får dem til at sutte hans store sorte pik, mens han kæler for deres stramme røve. Så knepper han dem på skift i deres stramme fisser og gabende røvhuller. Den anden cheerleader ser på, bliver tændt af synet. Efter hun er færdig med at kneppe en af dem, får han hende til at slikke hans sperm fra de andre pigers røvhul. Så gør han det samme med den anden cheerleader. De skiftes begge til at slikke hinandens røve og bytte hans sperm, indtil de begge er dækket af hans varme ladning. Træneren dækker derefter deres ansigter med sin sperm, inden de går, tilfreds med deres intense gruppesession.
