En forførende afrikansk svindler lokker en ung college-coed med løfter om nemme penge og slipper hende i stedet for løs. Han trænger ind i hende i en verden af nydelse og smerte. Med en hypnotisk sang kommanderer han hende til at strippe ned og knæle foran ham, klar til at servicere hans massive ibenholt-skaft. Hendes uskyldighed er snart strippet væk, erstattet af en glubsk appetit på hans kolossale lem. Den asiatiske skønhed tager ham dybt ind i halsen, hendes blonde frækker svajer, mens hun arbejder sin magi. Så bøjer hun sig over og præsenterer sin stramme bagdel for hans kolossale lem at kræve. Han støder med vild opgivelse, hendes støn giver genlyd i rummet, mens han fylder hende til randen. Dette er en fuld længde film, der dykker ind i dybet af sort magi og femdom, og efterlader intet hjørne uudforsket. Det er en vild tur af sex, dominans og underkastelse, der vil efterlade dig forpustet og higer efter mere.
