En forførende stedmor og hendes nysgerrige steddatter beslutter sig for at udforske deres forbudte lyster under et møde sent om natten. Handlingen udspiller sig i den intime ramme på badeværelset, hvor steddatteren forkæler sig med en solo-selvfornøjelse. Uforstyrret fortsætter hun sin legende udforskning, uvidende om at hendes stedmor ser bagfra. Den europæiske skønhed med sine vellystige kurver kan ikke modstå sine steddøtres pirrende mave. Hun begynder at kærtegne den, hendes hænder udforsker den bløde hud, hvilket får den unge pige til at gispe af overraskelse og nydelse. Som spændingen bygger sig op, vover stedmødrene sig lavere og driller de uskyldige pigers mest intime områder. Rummet fyldes med deres tunge vejrtrækning, mens de dykker ind i deres tabubelagte fantasi. Denne beskidte duo flytter derefter til soveværelset, hvor de fortsætter deres erotiske dans, der kulminerer i et forbløffende klimaks.
