En vellystig smuk tyk kvinde, der rummer en dyb længsel efter et sensuelt møde med sin massør, venter ivrigt på hans ankomst. Mens han ømt bearbejder sin magi på hendes ømme ryg, kan hun ikke lade være med at bukke under for den stigende lyst. I en hurtig, men blid bevægelse engagerer han sig i en lidenskabelig kobling, og efterlader hende i en tilstand af salig ekstase. Hendes umættelige sult efter mere fører hende dog til at gengælde, ivrigt tage ham ind. Deres inderlige elskov fortsætter, deres kroppe flettes ind i en dans af liderlighed, mens de udforsker hinandens lyster. Massøren, en dygtig elsker, tager hende bagfra, hans stærke hænder styrer hver bevægelse. De vellystige smukke fede kvinder, hendes krop smerter af nydelse, overgiver sig til hans kyndige berøring. Deres lidenskabelige møde kulminerer i et brændende klimaks, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse.