Chloe Roses har hyst en hemlig önskan om sin styvpappa under ganska lång tid nu. Hon har längtat efter att få känna värmen från hans starka händer på sin späda kropp, och smaken av hans läppar på hennes känsliga hud. Hennes fantasier har uppslukats av tankar på hennes styvpappas starka, håriga armar som omfamnar henne, och hans djupa, penetrerande ögon som tittar in i hennes. En ödesdiger dag bestämmer hon sig för att ta steget och förföra sin styvfar. Hon lockar honom med sin oemotståndliga charm, leder honom till gästrummet. Förväntningarna byggs upp när hon knäpper upp sin blus, avslöjar sina uppnosiga, lockande bröst. Hon tar ivrigt hans mandom i sin mun, hennes ögon låsta med hans, vilket ger honom en deepthroat som lämnar honom flämtande efter andan. Deras passionerade möte fortsätter när han tar henne bakifrån, hans händer utforskar hennes lena, hårlösa kropp. Intensiteten i deras lust är påtaglig när de ägnar sig åt en hetsig session av älskog. Gränserna för lust suddas ut när de förlorar sig i varandras omfamning, uppfyller sina djupaste, mörkaste fantasier.
