Černoch s mohutným údom hľadá úľavu v tienistých kúpeľoch, kde sa zoznámil so zmyselnou latino masérkou. Túži potešiť a jej šikovné ruky robia zázraky na jeho pulzujúcom mužstve. Bez jeho vedomia skrytá kamera zachytáva každý okamih ich intímneho stretnutia. Masérka, nevedomá kamery, naďalej skúsene obsluhuje čierneho cvoka, jej ruky sa rytmicky pohybujú hore a dole po jeho kolosálnom drieku. Miestnosť je naplnená zvukom jemného stonania a vôňou exotického kadidla, ktoré stupňuje erotickú atmosféru. Keď robí svoje kúzlo, masérske bohaté prsia sa odhaľujú a pridávajú ďalšiu vrstvu chtíču na scénu. Černoch, stratený v rozkoši, zostáva nevšímavý kamery, nevšíma si skutočnosť, že každý jeho pohyb je zachytený pre divákov potešenie. Scéna sa odvíja s masérkou zručne hladkajúcou obrovský člen černocha, kulminujúca sa v vyvrcholení, ktoré zanecháva oboch účastníkov dôkladne spokojných.
