En sort mand med et massivt lem søger lindring på en skyggefuld spa, hvor han mødes med en lummer Latina-massør. Hun er ivrig efter at behage, og hendes dygtige hænder gør underværker på hans dunkende manddom. Uvidende om ham fanger et skjult kamera hvert øjeblik af deres intime møde. Massøren, uvidende om kameraet, fortsætter med at servicere den sorte stud, hendes hænder bevæger sig rytmisk op og ned ad hans kolossale skaft. Rummet er fyldt med lyden af bløde støn og duften af eksotisk røgelse, hvilket forstærker den erotiske atmosfære. Mens hun arbejder sin magi, bliver massørens rigelige barm blottet, hvilket tilføjer et ekstra lag af liderlighed til scenen. Den sorte mand, fortabt i nydelse, forbliver uvidende om kameraet, uvidende om, at hans hver bevægelse bliver fanget for en seers nydelse. Scenen udfolder sig med massøren, der dygtigt stryger det sorte enorme lem, og kulminerer i et klimaks, der efterlader begge deltagere fuldt tilfredse.
