Et swingerpar er ivrige efter at udforske deres vilde lyster, og de er ikke bange for at bringe en tredje person ind i blandingen. De engagerer sig i en gruppe med en fantastisk ung blondine, der altid er oppe for en god tid. Den brunette kone starter med at drille pigen, hvilket får hende til at vride sig i forventning. Handlingen starter med, at brunetten tager ansvaret, skræver over blondinens ansigt, hendes lækre fisse kun få centimeter væk. Blondinen tager ivrigt smagen ind, hendes tunge danser over de brunettes følsomme områder. Manden slutter sig til, hans pik glider dybt ind i blondinernes stramme, indbydende hul. Brunetten får en tur, rider blondinens krop, mens manden fortsætter med at kneppe væk. Handlingen skifter til bagfra, brunetten bøjer sig over for at modtage sin mands hårde pik, mens blondinen ser på, hendes egen fisse får en grundig træning. Gruppen går videre til mere intens, hardcore action, deres ønsker tilfredsstillet af det rå, lidenskabelige møde.
