En sydende hot afroamerikansk teenager, der higer efter berømmelse, ruller op til en audition og viser sine kurver i en tynd bikini. Hun er ikke kun her for en rolle; hun er her for at lande en varm session med en velhængt indholdsskaber. Fyren, en mester i sit håndværk, inviterer hende ind, og varmen stiger, da han åbner sine bukser og afslører sit massive værktøj. Den afrikanske skønhed, ivrig efter at imponere, tager det i munden og fremviser sine deepthroating færdigheder. Kameraet fanger hver detalje, fra nærbillede af den sorte pik til de dybe støn fra den ibenholtsorte dronning. Efter et forbløffende blowjob går den sorte teenager ned og beskidt og rider den store pik cowgirl-stil. Handlingen fortsætter med, at hun bøjer sig over, tager den bagfra og bliver kneppet hårdt. Denne sorte teenager ved helt sikkert, hvordan man håndterer en stor pik og efterlader intet andet end fornøjelse i hendes kølvand.
