En fristende blond massør bliver fanget i en kompromitterende situation af en lusket sort teenager. For at undgå konsekvenserne indvilliger hun i en varm trekant med en ung pige. Rummet varmes op, da de begge stripper ned og smører deres kroppe med glat Nuru-gel. Den fleksible sorte teenager indtager en doggy-position, og blondinen dykker ivrigt i, slikker og udforsker hver tomme af hendes olierede kurver. Spændingen eskalerer, da en tredjepart slutter sig til, og gruppen forvandles til et vildt, sensuelt møde. Blondinen skiftes til at glæde begge kvinder, hendes tunge udforsker deres glatte, olierede hud. Den sorte teenager gengælder ivrigt, og hendes tunge danser over de hvide kvinders rigelige bryster. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt møde, der kulminerer i et forbløffende klimaks for alle involverede parter.
