Riley Holmes, en fantastisk blondine, har et tæt forhold til sin stedfar. På trods af at hun er ung, er hun velbevandret i forførelsens kunst. Mens hun slapper af på sofaen, slutter hendes stedfar sig til hende, og samtalen går naturligt over til sex. Riley, der altid er den ivrige elev, spørger ind til fordelene ved oral nydelse. Hendes stedfar, en erfaren mand, spilder ingen tid på at demonstrere sine færdigheder. Han fortsætter med at give Riley en forbløffende deepthroat, hvilket efterlader hende grundigt tilfreds. For at gengælde knæler Riley ivrigt foran ham og tager hele hans længde ind i munden. Det virkelige sjov begynder, da Riley bøjer sig forover og præsenterer sin runde, indbydende røv for sin stedfar. Han spilder ingen tid på at kaste sig ud i hende, hans erfarne hænder udforsker hver tomme af hende. Det lidenskabelige møde fortsætter, da Riley rider sin stedfar i cowgirl. Klimaks kommer, da hendes stedfar bruser hendes ansigt med sin varme, klistrede essens.
