Riley Holmes, ohromující blondýnka, má blízký vztah se svým nevlastním otcem. Přestože je mladá, je zručná v umění svádění. Když se povaluje na gauči, připojí se k ní její nevlastní otec a konverzace se přirozeně změní na sex. Riley, vždy dychtivá studentka, se ptá na výhody orálního potěšení. Její nevlastní táta, ostřílený muž, neztrácí čas předváděním svých schopností. Pokračuje v poskytování ohromujícího hlubokého hrdla, takže je důkladně spokojená. Riley mu to oplácí tím, že dychtivě pokleká před ním a bere si jeho celou délku do úst. Skutečná zábava začíná, když se Riley ohýbá, prezentuje svůj kulatý, zvoucí zadek svému nevlastnímu otci. Neztrácí čas ponořením se do ní, jeho zkušené ruce zkoumají každý centimetr. Vášnivé setkání pokračuje, když Riley nasedá na svého nevlastního otce, jezdí na něm v kovbojce. Vyvrcholení přichází, když její nevlastní otec osprchuje její tvář svou teplou, lepkavou esencí.