Nuori Nikki Fox vierailee isoisänsä luona, joka viettelee hänet hellin suudelmin. Riisuutuessaan hän miellyttää häntä innokkaasti, sitten ratsastaa häntä intohimoisesti. Heidän raaka, intensiivinen kohtaaminen etenee, esitellen Nikkin luonnollista, mehevää omaisuutta.