Efter en kort pause er den berømte pornostjerne Julian St. Jox tilbage i spillet, klar til at sætte skærmen i brand med sin sensuelle dygtighed. I dag er han ikke bare en hvilken som helst partner, men den forlokkende Naomi Lockheart, en fantastisk ibenholt skønhed, der er ivrig efter at dykke ind i voksenunderholdningens verden. Denne 18-årige vixen er et syn at se, med sine lækre kurver og uskyldige lokke. Julian, en erfaren professionel, tager hende gennem rebene og guider hende hvert skridt af vejen. Deres kemi syder, da de udforsker hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Handlingen varmes op, da de dykker ned i noget intens knepning, Julians tykke pik, der kaster sig ind i Naomis stramme, ivrige hul. Scenen er en blanding af rå lidenskab og råt talent, der viser en erfaren proffs mestring og en førstegangs rå energi. Fra ghettoen til hætten er dette møde i realitetsstil en fest for sanserne, et testamente på begærets magt og spændingen ved jagten.
