Mick Blue neemt het op tegen niet één, maar twee prachtige schoonheden in een heet trio. Deze ondeugende vixens kunnen geen genoeg krijgen van zijn enorme lul, en ze staan te popelen om hun vaardigheden te laten zien. Een van de dames begint met een verbluffende deepthroat, terwijl de andere plaagt met haar nepborsten. De actie wordt heet als Mick ze allebei voorovergebogen heeft, hun strakke kontjes neukt in een ritme dat hen doet smeken om meer. Hij stopt daar niet, hij neemt ze ook op hun rug, drijft zijn lul diep in hun natte, roze kutjes. Maar de fun begint als hij ze berijdt terwijl hij hem berijd, terwijl hij op zijn andere koeien laat proeven. Dit is een wild triootje, haar kont gevuld met sperma en wat wilde actie.
