Mick Blue tager på sig ikke én, men to fantastiske skønheder i en varm trekant. Disse frække vixens kan ikke få nok af hans massive pik, og de er ivrige efter at vise deres færdigheder. En af damerne starter med en forbløffende deepthroat, mens den anden driller med hendes falske bryster. Handlingen varmes op, da Mick får dem begge bøjet forover, knepper deres stramme røve i en rytme, der lader dem tigge om mere. Han stopper ikke der, han tager dem også på ryggen, kører sin pik dybt ind i deres våde, lyserøde fisser. Men det virkelige sjov begynder, når han får en af dem til at ride ham cowgirl-stil, mens den anden får en smag af hans sperm på hendes røv. Denne trekant er en fest for sanserne, fyldt med røvslikning, sperm på røv og noget mere vild anal action. Gør dig klar til en trekant, der vil efterlade dig forpustet.
